加拿大网上报税须知及需要注意事项

0 评论 加国无忧 51.CA 2017年2月15日 10:46 来源:环球华报

一年一度的报税季节就要来临了。税务专家表示,除少数收入情况复杂的人士外,大多数民众都可自行处理税务,尤其是网上报税更是方便快捷。联邦税务局(Revenue Canada Agency)的网上报税系统NETFILE是一个针对广大纳税人的报税选择之一。该系统让您通过互联网,点点鼠标就能将个人所得税进行申报,并退回该得的部分。本报记者通过查询税务局网站及采访专业人士,对如何用NETFILE网上报税进行一一详解。但需声明的是本文所刊登的内容仅只供参考,若有疑问请上政府网站查询或咨询专业人士。

谁可以进行网上报税

一般来说,只要向税务局报过税的人士都可以进行网上报税。但是,在几种情况下是不能够进行网上报税的。如果您是第一次报税,比如新移民报税,就不能使用NETFILE进行网上报税了。因为税务局没有报税者的相关信息如生日等。

手把手教您 如何网上报税

另外,还有以下几种情况是不能进行网上报税的:在2013或2014年破产的人士;非税务居民;或者在自己居住的省份或地区之外有经营收入的人士。其他的限制性条款,如果让第三方进行折扣报税;认定居民(deemed resident,例如报税的留学生需住满180天);工卡号或个人税号是09打头的;或2013至2014年去世的人士等,也是不能用NETFILE进行网上报税的。反之,不在上述之列的人士都是可以进行网上报税的。

如何选择报税软件

据注册会计师王丽海介绍,进行网上报税有两种方式可选,一种是在线填报并提交报税数据;一种是先用报税软件做好文件之后上传。然而,不管是那种方式,都是会使用到报税软件的。

在联邦税务局的官方网站上,列明了经税务局认证后可以使用的软件。

这些软件多达数十种,有关各种软件的情况可上税务局报税网站浏览:http://netfile.gc.ca/sftwr-eng.html。报税人士可以根据自己电脑的操作系统来选择不同的软件,如果用手机或IPAD来报税也有不同的软件可选。

王女士指出,这些报税软件有免费版和付费版。免费版一般会有收入、使用人数等方面的限制,功能也相对简单一些;而付费版会更强大,费用也不是很高。常用的软件如在线使用的软件UFile online, TurboTax online;在Windows系统下使用的软件如Studio Tax, Turbo Tax 等功能都是不错的。其中,Studio Tax是一个非常友好的软件,完全免费,但使用者可以通过捐赠来支持该软件。TurboTax的免费版一般不支持有投资收益或自雇人士的报税,如果有这方面的报税内容,需要购买软件,这款软件在许多超市,商场都会有卖。

网上报税是通过登陆税务局报税网站www.netfile.gc.ca来进行操作的,NETFILE是一个电子服务系统,通过它可以进行报税退税处理。但为了保护该系统服务的公正性,税务局为该系统设立限制,那就是每台电脑上只能为20个人的报税,这个限制是为了杜绝一些提供报税服务的人士来使用该系统。税务局明确规定,为他人进行报税服务的人士不能使用该系统,而是应该使用另一个报税系统EFILE来代表他人报税。

EFILE是一个商用的报税系统,是专门为那些提供报税服务的人士使用的报税系统,需要用营业执照号码(BUSINESS NUMBER)申请,一个月的时间进行审查,而且每年都需要更新。从2014年2月起,使用EFILE可以为第一次报税的新移民进行电子报税,这是今年的一个新政策,算是对新移民的一个优待。

税务局还规定,从2013年起,为他人提供报税服务超过10人以上就必须使用电子报税。

网上报税的步骤

在进行网上报税之前,需先将自己的报税文件通过上述任意一款报税软件准备妥当,存在电脑里,然后登陆报税网站:http://www.netfile.gc.ca , 根据上面的操作指导一步步来进行。

需要提醒的是,从今年开始,也就是说为2013年报税可以用自己的工卡号和生日来登陆该网站,而之前是需要先在税务局网站注册后拿到一个登陆号码(access code)才可以登陆的。

按照税务局网上报税的步骤,第一步是身份识别,须将自己的工卡号和生日输入进去登陆系统。第二步是上传税务文件,这些文件需用税务局认证的软件准备好,文件后缀是“.tax”格式的,其他格式不被接受。另外,如果是为配偶或家人报税,每个人的报税文件都要单独发送。第三步,文件上传之后会弹出一个对话框显示你的税款到期日,上面会显示你应补交的税款及到期日,但如果你不用补税,而且会退一部分税款回来,或者不希望这项反映在你的评估表中,可以跳过这一步。第四步是声明你所提供的信息,包括姓名,工卡号,地址及直接打款账户等都是真实的,不需更改的。

报税文件提交成功后,屏幕会出现一个确认数字(confirmation number),建议记下来,然后到税务局网站(Canada Revenue Agency)中的“我的帐户(My Account)”中查看一下,它会显示你的当年报税状态(Status of Return)为“已收到(Received)”。

王丽海女士提醒说,在进行网上报税之前,如果个人信息需要修改,请先上税务局网站或通过邮寄,传真及电话方式先进行更新。NETFILE是不能进行姓名、地址及直接打款账户等信息的修改。

网上报税应注意的事项

按规定,网上报税不要求把收据等原始凭证等寄过去,但NETFIEL会提示您,如果有需要的话,他们会抽查,所以记住要将收据及有关报税信息的文件等保存至少6年备查。

另外,有关税务评估表和退税(Notice of Assessment and refund)邮寄地址的问题。如果换了新住址,一定要记得寄封信给税务局CRA,说明你的新住址。如果没有给CRA寄信说明,却在电子报税时填了你新住址,那么税务评估表和退税还是会寄到地址(也就是CRA档案中的地址)。

如果在报税时填错了有关信息,不用着急,等收到税务局评估表后在登陆到税务局网站中的“My Account”中用“Change My Return”的功能进行修改,然后再寄份表(Form T1-ADJ T1 Adjustment Request)给税务局,或者写信给当地的税务中心(tax centre)要求进行调整。

相关链接:

关于如何报税说明的网页:http://canada.gc.ca/taxinfo

电子报税网站:http:// www.netfile.gc.ca

电子报税软件:http://netfile.gc.ca/sftwr-eng.html

如何更新个人信息:http://www.netfile.gc.ca/pdtnf-eng.html

税务局个人帐户网页:http://cra.gc.ca/myaccount

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