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中国供应商频出包 苹果痛下杀手

过去几年,中国凭藉巨大劳动市场与加工低成本的优势成为“世界工厂”,吸引许多外资设厂进驻,就连科技巨擘苹果(Apple)也不例外,即便美国前总统川普(Donald Trump)2018年发动中美贸易战,2020年中国企业打入苹果供应链的家数仍位居榜首。

苹果在中国市场布局广泛,iPhone、Mac、AirPods等热门产品长年由中国组装生产,不过武汉肺炎(新型冠状病毒病,COVID-19)疫情爆发后,工厂关闭扰乱产品生产,导致苹果新品在全球缺货,也让苹果开始思考是否退出中国市场,另寻其他合作伙伴。

闻泰镜头品质差 京东方擅改设计

中国厂商过去几年搭上苹果产业链的快车,业绩迅速成长,如手机镜头模组供应商欧菲光(O-Film)曾是苹概股龙头之一,但2020年,欧菲光因涉嫌侵害新疆维吾尔族人权,遭美国商务部列入黑名单,还被苹果终止合作关系,使欧菲光损失惨重,随后被闻泰科技(Wingtech)收购。

此举顺利让闻泰科技打进苹果供应链,不过近期有外媒透露,该厂为iPhone供应的前置相机镜头品质不佳,遭苹果打枪,并以韩厂LG Innotek与日厂夏普(Sharp)取代之。闻泰科技今年以来股价跌幅已超过50%。

此外,中国面板厂京东方(BOE)也遭爆,未经苹果许可擅自更改OLED面板设计,除了被踢出iPhone 13供应链名单,如今还可能错失iPhone 14 OLED面板大单。

34家中国供应商 遭苹果踢出供应链

与此同时,苹果正加大对印度等东南亚市场的发展,去年10月,多达34家中国供应商遭苹果踢出供应链,引起中企恐慌,北京当局呼吁,中企应尽快摆脱对苹果的依赖,投入自主研发,掌握核心技术才能长久经营。

因为苹果iPhone 13手机的200家供应商中,虽然约110家来自中国,但所有零件供应商并未涉及核心技术,像iPhone手机最关键的处理器芯片、显示萤幕、记忆体等,几乎都由美国或南韩业者提供。

苹果供应链之所以纳入大量中企,并非离不开它们的技术,而是考虑到苹果在中国市场的发展前途。对苹果来说,将非核心零件订单交给其他公司一样能完成,但对中企来说,若失去苹果这个大客户,营收及获利将明显下滑。

苹果“去中化” 转往东南亚设厂

过去印度、越南已是苹果部分产品的生产基地,如今更被外界看好,有望成为中国的替代选项。近期苹果执行长库克(Tim Cook)与越南总理会面,表达苹果将供应链扩展到越南的意愿,此外,天风国际分析师郭明錤也透露,AirPods Pro 2今年下半年将在越南量产,皆显示出苹果正就供应链策略进行调整。

然而,目前高达9成以上的苹果产品都由外包商在中国制造,因此,要将供应链大规模撤出中国难度并不低。不止如此,中印关系紧张也导致原本以中国为基地的组装厂,要迁移至印度设厂面临挑战,因此,越南更有机会成为苹果下一个主要生产地。

限电、清零 外资中企接连出走

中国坚守清零政策,封城措施阻碍中国经济成长,不仅让外资考虑出走,就连中企也跟着未雨绸缪,由于越南的人力成本约为中国的一半,且税跟电价更便宜,吸引不少制造业进驻越南。目前已在越南设立据点的中国苹果供应链业者,包括立讯精密、歌尔声学、裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学等。

受惠于疫情趋缓,越南的工厂逐步复工,带动越南首季出口年增12.9%,而中国受疫情扰乱,深圳3月份出口更只有越南的一半,此外,越南也是签署自贸协定最多的国家之一,包括世界贸易组织(WTO)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等,增加其出口优势。

不利因素多 中国经济下行压力大

历经2个月的封城,上海虽于4月底逐步开放工厂复产,不过物流运输卡关、企业闭环管理运作失灵,复工情况不如预期,凸显示出中国供应链疫后复苏的脆弱性。

苹果或许早已计划分散生产风险,恰逢2018年美、中政治与经济紧张氛围升温、2020年疫情爆发,中国清零措施过严,以及去年爆发的限电危机,种种因素成为企业出走的推力,中国经济发展与产业结构或许正面临转捩点。

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