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通胀见顶愈发响亮 俄首次外债违约

全球市场喜迎“开门红”!周一(6月27日)欧洲交易时段,市场风险情绪改善,欧股涨幅扩大,美股期货上扬,延续了上周的反弹势头。随着油价自三个月高位回落,对通胀持续进而加剧衰退的担忧有所缓和,美元回落,美债企稳,黄金小幅走高,市场本周聚焦三大央行行长讲话以及美国PCE物价指数,后者是美联储最为青睐的通胀指标。

继上周录得一个月来最佳表现后,全球股市周一扩大涨幅。上周五美股收高强劲扶助人气改善,同时,油价自高位回落缓和对通胀持续的担忧。

矿业股领涨欧洲斯托克600指数。截至上午晚些时候,泛欧斯托克600指数上涨0.75%,基本资源类股上涨2.7%领涨,多数板块和主要股指均走高。保险类股下跌0.4%。

美国股指期货上涨,科技股继今年3月以来表现最好的一周后将继续上涨。道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨173点,涨幅0.55%。标准普尔500指数期货上涨0.72%,纳斯达克100指数期货上涨0.92%。

中国科技股带动亚洲股市涨幅超过1.5%。MSCI最广泛的亚太股市指数上涨1.6%。北京周六表示,将允许学校恢复面对面上课,上海市委书记宣布战胜新冠肺炎疫情,此前该市两个月来首次报告本地零新增病例。

尽管上周交易周收高,但随着投资者评估通胀上升和对经济衰退的担忧所带来的风险,上周的交易更加波动。

世界各地的央行已经采取措施遏制通货膨胀。能源和食品价格上涨推动了通胀,乌克兰战争在很大程度上推高了通胀。

各国央行更积极收紧利率的前景令市场感到恐慌,并引发对经济衰退的担忧。美联储主席鲍威尔上周对国会表示,经济衰退是一种“可能”,他重申美联储“坚决致力于”降低通胀。

投资者希望,油价从6月稍早触及的三个月高点回落,可能缓解物价压力,并使美联储收紧政策的力度不像最初担心的那么大,从而降低经济衰退的风险。

“我们认为,由于经济放缓,美国、欧洲和中国的需求减少,油价下跌的可能性更大。这反过来应该有助于降低通胀预期,至少在今年年底是这样,”日内瓦Prime Partners的基金经理Jerome Schupp说。

“美联储7月召开的下一次会议将相当重要。我们应该会看到美联储继续加息,可能是75个基点。但更重要的将是(美联储主席)鲍威尔(Jerome Powell)发出的新信息。也许他会说,他们对新的利率水平很满意,”Schupp补充称。

尽管连续三天的强劲反弹帮助MSCI全球基准指数进一步高于本月早些时候触及的2020年11月低点,但该指数仍较1月份创下的纪录高点下跌逾20%,这种下跌通常被描述为熊市。

在投资者评估通胀是否见顶、经济衰退是否可以避免之际,机构买家的季度投资组合再平衡可能会对股市有所帮助。摩根大通的Marko Kolanovic预计,随着养老基金和主权财富基金调整敞口,股市本周将上涨7%。

交易商表示,超卖的市场状况和月底投资组合的再平衡也促成了反弹,不过他们预计,随着第二季财报季的临近,市场将出现更多波动。

美国国债价格下跌,推动10年期美国国债收益率涨至3.15%。由于对经济成长的担忧,美国国债收益率已从6月高点回落,但这是否标志着美债熊市的结束,仍是一场激烈的辩论。美元下跌。

西太平洋银行利率策略师Damien McColough在一份报告中写道:“市场仍在关注对高通胀的政策回应与对硬着陆的担忧之间的权衡。”

他补充说:“关于长期债券收益率是否已经见顶的讨论将持续进行,但我们预计10年期债券收益率不会大幅或可持续地跌至3%以下。”

随着交易员重新评估积极加息的前景,美元兑主要货币继续在本月中旬以来的最低水平附近盘整。

工业金属反弹,而油价波动。随着新冠肺炎限制的放松,中国经济的一定程度的改善可能有助于原材料的情绪。

石油市场动荡不安,一方面是经济放缓的担忧,另一方面是乌克兰冲突引发的制裁导致俄罗斯失去供应。布伦特原油价格上涨0.2%,至每桶113.36美元,美国西德克萨斯中质原油价格下跌0.1%,至每桶107.52美元。

在公司方面,Prosus NV因计划出售其在中国互联网巨头腾讯控股持有的1340亿美元股份,为回购计划提供资金而大涨。

投资者正在分析新出炉的数据,以判断这代人以来最高的通胀率是否接近峰值。若是如此,这可能会给政策制定者以放松大幅加息的空间。更令人不安的情况是持续的价格压力和紧缩政策,即使全球经济步履蹒跚。

“有一种感觉,事情并没有我们想象的那么糟糕,”Pepper International创始人Carol Pepper说。她补充说,“有一种希望是,我们或许已经超卖,或许不会出现衰退。”

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周五表示,她倾向于7月份再加息75个基点。与此同时,圣路易斯联储主席布拉德表示,对美国经济衰退的担忧被夸大了。

在其他方面,俄罗斯一百年来首次拖欠外币主权债务,这是西方日益严厉的制裁导致支付渠道关闭的结果。

交易员们正在密切关注七国集团领导人的峰会。七国集团计划承诺无限期支持乌克兰抵御俄罗斯入侵。此外,七国集团正在考虑对俄罗斯石油设定价格上限。

美国、英国、日本和加拿大也计划在七国集团峰会期间宣布禁止从俄罗斯进口新的黄金,这促使国际金价小幅反弹,日内一度涨至1840美元。

就在七国集团领导人齐聚德国之际,乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯导弹袭击。几个月前,俄罗斯军队从基辅撤出,集中力量进攻乌克兰东部,最近几周他们在那里取得了重大进展。

在加密货币中,比特币和一系列其他代币略有下跌,但最大的虚拟货币价格突破了2.1万美元。

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