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中国的最大受惠者?越南第2季GDP狂增

越南第二季GDP狂增7.72%,创十一年新高,有媒体称,越南成为制造业自中国出走的最大受惠者。专家分析,中、越同为共产国家,中国清零封城、人治监管、共同富裕等非经济力的政治干扰,令外商认为越南更符合自由经济市场的条件,而在东协国家中,越南人力成本相较低,距离中国近,和多国签有自由贸易协定,人口近亿,内需市场大,成为外商、台商在东南亚设厂的首选。

信传媒报道,越南国家统计局周三公布第二季国内生产毛额(GDP)比去年同期增长7.72%,高于第一季的成长5.05%,创2011年第2季最快增速,原因是对美国出口仍高、确诊病例减少、解除防疫限制、个人支出明显复甦。比起深圳第一季只增长2%和中国第二季GDP预估只增长2.1%,越南今年上半年经济大爆发,第二季经济增速是中国的3倍多,是工厂自中国撤出后的最大受惠国。

信传媒报道指出,越南最大外销市场是美国,上半年对美国的出口额增长22.5%,达到至559亿美元。越南第2季出口总额较2021年同期增长21%。上半年出口总额年比增长17.3%,达到1859.4亿美元,而工业生产增长8.7%。

该报导提及,去年前3季越南防疫限制比邻国严格,去年第3季GDP萎缩6.02%,去年底放松限制,允许工厂恢复全面运营。据越南纺织服装协会的数据,今年前6个月,越南纺织品和服装的出口额创历史新高,服务业的零售销售第二季年比增长19.5%。河内的目标是今年GDP增长6%至6.5%之间,世界银行预测成长5.8%。印尼今年有望增长5.1%,马来西亚今年经济将增长5.9%。

台湾中华经济研究院区域发展研究中心副主任杨书菲接受自由亚洲电台采访分析,越南在全球供应链定位为生产制造加工,离中国近,供应链移转与中国货运运输零组件运往越南具有便利性,即便越南国内供应链体系尚不完整,透过中国供应链体系可补足缺点。

杨书菲举例:“台商传统纺织、制鞋厂设在南越,这一波供应链自中国移转主要为电子业,厂商集中在北越,三星也在北越设有电子厂,这对电子供应商有具体效益,重要原因是离中国近,供应链、原料、零组件若从本土无法供应,可透过中国南方供应体系支持。”

杨书菲说,越南是东盟劳动成本相对比较低的国家,相对邻近的泰国、菲律宾、印度尼西亚,工资较低廉,人口也有约一亿,人力充足、劳动成本具优势。

她指出,根据JETRO(2020)调查报告指出,2020年越南制造业有工作经验劳工(Manufacturing: worker)的平均月薪约250美元,是中国大陆的47%、泰国的56%、马来西亚的58%与印度尼西亚的69%;非制造业有工作经验劳工(Non-Manufacturing: Staff)的平均月薪约611美元,是中国大陆的57%、马来西亚的66%与泰国的69%。

杨书菲提及,越南属出口导向国,和很多国家签订有自由贸易协定(FTA):“越南是跨太平洋伙伴全面进步协定(CPTPP)、区域全面经济伙伴协定(RCEP)成员国,和俄罗斯、欧盟都有签自由贸易协定,FTA涵盖率很高,有助出口导向型的企业,出口竞争力提升,加上越南招商吸引外资法令与国际接轨,积极开放,这是吸引台商重要因素。”

杨书菲举例,台湾所谓“电子五哥”中,鸿海就在越南扩大投资,仁宝在越南重启据点,和硕也在越南新增投资。非台厂部份,如INTEL、三星、LG、任天堂、GOOGLE、微软,也都布局越南,出口导向及市场考量都有。

即便越南和中国都属共产国家,但杨书菲说,越南政府对经济主导、干预性没有中国明显。以防疫措施来说,中国清零政策非常严格,有些地方要求停工停产。越南则是符合就地生产、就地用餐、就地休息“三就地原则”,不需要停工,实施约半年,今年三月开放、松绑,朝正常化方向进行。

杨书菲分析,中国监管力道在全球特别强, 缺乏弹性,甚至管到外资的高管薪资、计划性经济,目前在越南则没有听到这类政治干扰。

她举例,中国限制打电脑游戏、补习,政策抑制产业发展的氛围,令外资忧虑哪一天可能会轮到自己的行业受害,人治比较明显。中国还要求企业响应共同富裕,势必影响厂商的营利,受到较大影响的包括虚拟经济、电商和科技公司等,这些都使外商对中国的投资环境和自由度产生疑虑。反观越南没有这些问题,还是以招商、带动经济为主。

不过杨书菲也提到,越南今年第二季GDP创十一年新高,不能忽视去年同期越南受疫情影响时GDP较低有关。今年越南自订GDP目标六%、七%,后续要看国际情势发展。目前因供应链问题、美国升息,国际金融体系动荡,虽越南在开发中国家相较稳定完善,但因升息造成美元强劲,汇率稳定性、金融的稳定性会不会受美国政策影响?都可能影响未来越南经济成长的表现。

此外,媒体Nownews报导,台商外移据点到东南亚,最大诱因是低成本的劳力资源,近期越南传出将调涨最低工资,7月1日起,分四区调高劳动合同工作雇员的最低月薪及最低时薪。受此影响,当地台商表示将加速推动自动化。

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