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股市突遭猛烈抛售 全球本周迎两大风暴

反弹行情结束了!周一(7月11日)市场以谨慎姿态开启新的一周,在重大风险——美国CPI以及美股财报——之前股市承压下跌,美元持续攀升至20年高位附近,黄金走低再度逼近1730美元,债市反弹。市场等待新的催化剂。

周一,美国股指期货随欧洲股市下跌,交易员们在等待关键的第二季度财报,以了解企业如何抵御通胀风暴。与此同时,美元上涨,债券上涨。

斯托克欧洲600指数下跌约0.5%,汽车制造商和矿业公司是表现最差的板块,因为对中国新冠肺炎复苏的担忧也拖累了风险偏好。

标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约价格下跌,表明上周美国股市的反弹行情已告停止。乐观的美国6月就业报告提高了美联储加息75个基点的预期。

尽管美国股市上周勉强录得一些涨幅,但市场情绪将受到摩根大通和摩根士丹利周四公布业绩的考验,花旗集团和富国银行将在周五公布财报。

另一个考验将是周三公布的美国消费者价格指数(cpi),市场预计该指数整体通胀率将进一步加速至8.8%,但核心通胀率将略微放缓至5.8%。

在埃隆·马斯克终止了以440亿美元收购社交媒体公司推特的计划后,该公司股价在盘前交易中暴跌。

中国股市经历了约一个月来最糟糕的一天,新冠病毒的复苏加上科技巨头的新罚款促使投资者纷纷离场。

周日,上海报告首例奥密克戎BA.5变异株本土感染病例,并警告称其风险“非常高”。鉴于中国仍致力于消灭这种病原体,这引发了人们对更多封锁措施的担忧。

亚洲股市指数下跌1%。不过日本是一个亮点,执政联盟在参议院选举中扩大了多数席位,从而带来了行政稳定的前景。

美元指数回到了2020年以来的最高水平附近,欧元恢复了对美元平价的下跌。

“欧洲的经济前景几乎没有缓解的迹象,美国的通胀数据可能创下今年新高,美联储将继续积极加息,我们认为风险仍然偏向于美元,”凯投宏观高级市场经济学家Jonas Goltermann说。“事实上,我们认为欧元兑美元汇率将在不久之后触及平价,并很可能在一定程度上突破这一水平。”

美元兑日元汇率突破137.00,达到1998年以来的最高点,一度触及137.28,日本银行保持鸽派立场。

在日本前首相安倍晋三(Shinzo Abe)遇刺两天后,日本保守派联合政府在周日的参议院选举中增加其多数席位。

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加拿大和新西兰央行本周料将进一步收紧政策,凸显通胀挑战的全球性。

美国国债和欧洲债券的收益率下降。就业报告公布后,美国国债收益率攀升约10个基点,10年期国债收益率周一保持在3.09%,高于近期低点2.746%。

由于对中国需求前景的担忧,油价下跌,铁矿石价格扩大跌幅。

价格压力、货币紧缩浪潮和全球经济放缓继续给市场带来阴影。本周晚些时候公布的美国通胀数据预计将接近9%,创下40年来的新高,为美联储7月份大幅加息提供依据。

“只有这些数据出人意料的疲软,才能打消人们对7月27日美联储加息75个基点的预期。在就业报告公布后,美联储加息幅度预期从约71个基点升至74个基点,”NAB外汇策略主管Ray Attrill说。

今年上半年,全球股市损失了18万亿美元,而本周的公司收益将揭示人们对经济衰退的担忧。

“真正的收益将在下半年受到冲击,因为我们听到企业,尤其是零售商表示,他们已经看到了消费者的疲软,”Causeway Capital Management LLC的投资组合经理Ellen Lee说。

在其他方面,随着取代鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)出任英国新首相的竞争升温,英镑汇率下跌。

在欧洲,俄罗斯天然气的主要管道将于周一关闭,进行为期10天的维护。德国及其盟友正准备迎接俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)利用这个机会永久性切断资金流动,以报复西方在俄罗斯入侵乌克兰后对乌克兰的支持。

比特币本周谨慎开局,在全球市场下跌,跌幅高达2.6%,但仍持有2万美元以上。

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