苹果提心吊胆 红色供应链连遭砍单
近日中国苹果供应链(Apple)出包事件再添一桩,身为红链之一的中国耳机大厂歌尔声学(Goertek),本月8日突宣布:“某境外大客户通知,暂停生产其1款智慧声学整机产品,预计影响近33亿人民币的营收”。
![](https://p0.51img.ca/i/637e35f299454.png)
苹果有高达9成的产品均在中国生产
据外界推测,境外大客户就是苹果,而受影响的订单可能是苹果的AirPods Pro 2,有消息指称,由于歌尔生产的耳机良率不佳,因此遭到苹果砍单,股价应声下挫,更连续两日(10、11日)跌停,市值也因此蒸发至少100亿人民币,后续股价虽稍回神但卖压仍重,据悉,公司目前已裁掉8000名派遣工。
为何苹果砍单对歌尔这么伤?由于歌尔向来是果链龙头,不过也因过度依赖苹果订单,与立讯、蓝思科技一同被市场称为“果链三傻”,一旦合作被苹果喊卡,惨遭滑铁卢也不足为奇。
立讯代工Apple Watch 曾未获认证
这已不是苹果的中国供应商首次出包,因歌尔遭砍单而受惠的立讯精密,曾被看好能与鸿海富士康争夺代工界的龙头宝座,不过,去年8月,立讯曾传出为苹果代工的Apple Watch S7没通过验证,加上一连串负面消息,股价因此崩跌。
而苹果保护玻璃供应商蓝思科技也受到中国共富、清零政策等冲击,导致交付延迟、良率波动,再加上红链同业竞争,为了留住苹果大户还得砍价求单,导致盈利衰退,今年来股价下跌逾5成。
苹果大力扶植中国供应商不外乎就是为了压低成本,然而,即使中企能满足苹果“便宜好用”的需求,但良率始终是红链难以克服的致命弱点,2020年疫情爆发,更突显出苹果将产线单一重压在中国的高风险与危险性,随著美中科技战越演越烈,技术、人才稀缺的中国,想提升良率恐怕会面临极大考验。
遭苹果切割 欧菲光、长江存储挫哩等
根据苹果10月公布2021会计年度(2020年Q4~2021年Q3)的中国主要供应商,包括:北京中科三环、浙江水晶光电、闻泰科技、乾德电子等超过51家中企打入供应链,成为苹果零件与原料的最大供应热区。
至于遭移出的厂商,包括金龙机电、中石科技、欧菲光、深圳新纶科技、苏州胜利精密与苏州鑫捷顺五金机电等。其中欧菲光曾是苹果手机镜头模组的稳定供应商,自去年3月被踢出苹果供应链后,业绩每况愈下,旗下手机光学镜头业务也已出售给闻泰科技。
另外,先前传出长江存储有机会打入苹果供应链,最终因美国强力施压,双方合作宣告破局,近日更有内部工程师向《金融时报》透露,美国对中国持续升级的芯片禁令,已对长江存储造成莫大压力。显示苹果再怎么依赖中国供应商与市场,基于复杂的政治与地缘风险因素,降低对中国制造的依赖似乎势在必行。
京东方曾擅改面板设计 遭苹果踢出供应链
面对分散营运风险的需求迅速高升,近期苹果动作频频,先是在印度生产部分iPhone 14机款,其供应商富士康、和硕也积极在印度布局,然而,即便如此,根据彭博分析师估算,苹果恐耗费8年也仅能将10%的产能转出中国。
毕竟现今有高达98%的iPhone都在中国生产,且苹果手机所需的大多零件仍由中国工厂制造,值得注意的是,京东方(BOE)先前未经苹果许可擅自更改OLED面板设计,遭踢出iPhone 13供应链名单,如今iPhone 14 OLED面板大单却仍握在京东方手中,似乎都突显出红色供应链对苹果产品的重要性与难以取代性。
美国科技业多年来在中国注入不少资金与心力,才打造出复杂又完整的供应链生态,即使苹果想迅速与中国割舍,恐怕也是心有馀而力不足。再者,印度、越南等地无论在资源、通讯与基础建设设厂的环境条件,仍无法与中国相比拟,让苹果与中国脱钩的变数越来越多,此外,中美经贸往来骤降,早已对濒临衰退边缘的全球经济造成更多伤害。
网友评论