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数百吨黄金神秘买家是谁?指向中国

今年以来各国中央银行黄金购买量暴增,其中神秘买家很可能是中国,中国的央行正在加快出售美债同时购入黄金,进行“去美元化”。(图/路透)

国际组织近期公布2022年全球中央银行黄金净买入量,已达1960年以来的最大量,到底是哪些国家的央行买入如此大量的黄金,引起市场普遍的猜测。分析人士认为,很可能是俄罗斯受到西方国家金融制裁的事例让中国感受到危机,因此中国央行加快出售美债同时购入黄金,以“去美元化”来避免遭到美国制裁所形成的金融风险。

《日经中文网》引述世界黄金协会(WGC)11月的报告指出,7~9月期间各国中央银行黄金净买入量比去年同期高出4倍,达到399.3吨。1~9月的总量已经超过了自1967年以来有数据记录的最大单年净购买量。这使得2022年全年的购买量将创下1960年以来的最高纪录。

目前还不清楚哪些国家央行购买的黄金量达到这种不同寻常的规模,据已确认的数据显示,土耳其银行购入31.2吨,还有乌兹别克斯坦26.1吨与印度17.5吨已被确认。确定卖出的是哈萨克斯坦和阿拉伯联合大公国,但只出售了几吨。其中大约还有300吨黄金不知购入的是哪个国家的中央银行。贵金属分析师龟井幸一郎对此感到惊讶:“几吨的差异的还可以,如此程度的乖离从来没有过”。

市场上对购入庞大数量黄金“匿名买家”的猜测开始扩散,愈来愈多的经济学家认为是“俄罗斯的海外资产因入侵乌克兰而受到制裁被冻结,这增加了与欧美对立的国家在国内持有黄金的意愿”。

市场分析师丰岛逸夫说,中国可能已经从俄罗斯购买了大量的黄金,这可能是规避风险的举动,用以防范欧美制裁等突发事件。中国人民银行过去也有过匿名购买黄金的先例,例如2009年以来一直保持沉默的中国人民银行,在2015年夏天突然披露黄金持有量增加了约600吨,在黄金市场上引起了轰动。上一次中国人民银行在2019年9月最后一次报告之后,目前还不知道黄金持有量的动向。

报道指出,各国央行和机构在过去10年开始增加黄金持有量,主要受到2008年雷曼兄弟倒闭的影响,美国国债等以美元计价的资产信心发生动摇。目前各国外汇储备大多偏向美元,黄金则是美元之外的首选,它具有高流动性和非常低的主权债信风险。

另一方面,报道说,中国也正在卖出美国国债。据美国财政部的数据显示,中国从2月俄罗斯入侵乌克兰后著手卖出美国国债,截至9月底已卖出了1212亿美元,相当于2200吨黄金。中国海关总署的数据指出,7月份从俄罗斯进口的黄金数量比上个月高8.5倍的水平,比上一年则暴升近50倍。因此,中国卖出美国国债,将资金用于从俄罗斯购买黄金的假设是合乎逻辑的。

贵金属分析人士认为,由于黄金的价格稳定和其作为无国籍货币的地位,未来世界各国央行将继续成为黄金的净买家”。中央银行基本上不透过一般市场出售黄金,因此“去美元化”越是加速,央行就会买得越多,将持续支撑黄金的价格。

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