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“艺人管理第一股”上市 王一博现场敲锣!

1 月 19 日,乐华娱乐集团(02306.HK)正式登陆港交所,成为港股 " 艺人管理第一股 "。截至收盘,乐华娱乐报 6.03 港元 / 股,涨幅 47.79%,此前一度涨超 50%。

乐华娱乐成立于 2009 年,是目前中国最大的艺人管理公司,拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。1 月 19 日,杜华、韩庚、王一博、程耳、于冬等现身现场敲锣。据红星新闻报道,在上市首日的直播仪式上,王一博首次被介绍为乐华娱乐的股东,之前外界从没有披露过。

王一博参演的电影《无名》春节档将上映 图片来源:豆瓣

 

" 艺人管理第一股 " 乐华娱乐融资规模缩水后上市

1 月 18 日,乐华娱乐在港交所公告,公司全球发行 1.2006 亿股,发售价确定为每股发售股份 4.08 港元,全球发售所得款项净额估计约为 3.913 亿港元。每手 3000 股,预期股份将于 2023 年 1 月 19 日登陆港交所上市。

2015 年 9 月 22 日,乐华娱乐曾在新三板挂牌。因新三板上的交易活动、股票流动性和品牌知名度无法满足公司预期,2018 年 3 月 22 日,乐华娱乐自愿申请从新三板退市。

招股说明书显示,2022 年前九个月,乐华娱乐实现营收 7.53 亿元,去年同期为 8.95 亿元,同比下降 15.9%;期内利润为 13.45 亿元,去年同期为 2.37 亿元。主要由于可转换优先股的估值变动,导致截至 2022 年 9 月 30 日止九个月录得可转换优先股的公允价值收益 12.04 亿元。

据证券时报 · e 公司 1 月 19 日报道,乐华娱乐原定 2022 年 9 月 7 日在联交所上市。但 2022 年 9 月 2 日公司公告,鉴于现行市况,决定延迟全球发售。直到 2022 年 11 月,乐华娱乐才重启港股上市。

相较此前,乐华娱乐推迟上市后最大的变化在于其发售价格下调,募资规模明显缩水。

乐华娱乐 2022 年 9 月公告显示,其计划全球发售约 1.33 亿股,发行价 6.8 港元 -8.5 港元。按此推算,募资约 9 亿港元 -11.27 亿港元。

而此次上市,乐华娱乐计划发售价为 3.52 港元至 5.06 港元。最终发售价定为 4.08 港元 / 股,按照该价格计算募资净额为 3.91 亿港元,不足前次规模的一半。

乐华娱乐表示,此次募资中的 60% 约 2.35 亿港元将用于投资艺人运营业务,5870 万港元用于扩大公司的音乐 IP 库,5870 万港元用于扩展公司泛娱乐业务。另有 1960 万港元用于扩展海外业务,1960 万港元作为营运资金。

公开资料显示,乐华娱乐成立于 2009 年,是目前中国最大的艺人管理公司,拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。公司的业务涵盖从艺人培训、艺人运营到艺人宣传的整个艺人管理产业价值链,成为包括艺人管理、音乐 IP 制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

根据弗若斯特沙利文的资料,以 2021 年艺人管理收入计算,公司在中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为 1.9%。

 

王一博贡献近六成收入

乐华娱乐主要从事艺人管理、音乐 IP 制作及运营、泛娱乐三大业务。其中,艺人管理占近期收入的比重在 90% 以上。

乐华娱乐公告显示,根据弗若斯沙利文数据,在国内高度分散的艺人管理市场中,乐华娱乐 2021 年艺人管理收入排名第一,市场份额为 1.9%。乐华娱乐也因此被视为港股市场 " 艺人管理第一股 "。

乐华娱乐此前披露,公司共有 69 名签约艺人,及 59 名参加训练生计划的训练生。公司主要通过安排签约艺人参加商业活动例如代言、商业宣传,提供娱乐内容服务如出演电影、剧集、综艺节目等产生收入。

2021 年,乐华娱乐收入达到 12.9 亿元,2019 年至 2021 年,乐华娱乐复合年增长率为 43%。而 2022 年前三季度,乐华娱乐收入 7.53 亿元,同比减少 15.9%。

头部艺人对于乐华娱乐至关重要。2019 年至 2022 年前三季度,乐华娱乐前十名艺人带来的收入分别占其同期总收入的 74.8%、83%、85.6% 及 87.2%,逐年升高。

尤其是对排名第一的艺人王一博的依赖大幅提升。2019 年至 2022 年前三季度,王一博为公司带来的收入分别占同期总收入的 16.8%、36.7%、49.5% 及 58.8%。

目前乐华娱乐与王一博的艺人管理合同已续期至 2026 年 10 月。1 月 19 日,王一博、韩庚等主要艺人,也出现在乐华娱乐上市敲钟仪式上。

1 月 19 日,王一博也在微博发文祝贺乐华娱乐上市,并表示将与乐华娱乐一起展望未来。

另外,孟美岐、黄明昊等人也都发文表示祝贺。

每日经济新闻综合证券时报、红星新闻、公开信息

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编辑 |黄胜 陈俊杰

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