大银行垄断市场 新兴挑战者出现：提供更便宜产品！将有更多整合

与加拿大的银行寡头垄断对抗并不容易，但有些人正在尝试。

据globalnews报道，像EQ Bank和Wealthsimple这样的挑战者正在推出新的更便宜的产品，增长它们的客户基础并获得品牌认知度。但专家表示，中型玩家不太可能对大银行构成颠覆性威胁，而更有可能被大银行收购。

“加拿大的银行市场并不以竞争激烈著称。它不会改善，”多伦多大学罗特曼管理学院家庭金融加拿大研究主席Claire Célérier说，她预计未来会有更多整合。

这种前景出现在RBC于三月份完成其以135亿加元收购HSBC Canada的交易之后，同时National Bank银行正在进行以50亿加元收购Canadian Western Bank银行的交易。

费用竞争

在已经是少数几家竞争对手的六大银行中，失去这两家中型银行使其他拥有足够规模甚至分散大银行注意力的银行更少。

Wealthsimple正在崛起，报告称其资产超过500亿加元，比去年翻了一番多，是五年前的七倍多。

公司商业模式的增长使首席执行官 Michael Katchen 宣称 Wealthsimple 是加拿大“第一个也是唯一一个可信的替代大银行的选择”。

这家金融科技公司的低费用是其主要吸引力，提供无佣金交易和低投资管理费率，作为其越来越多的产品系列的一部分，试图填补竞争的空白。

“当你剔除中间层玩家时，你会使市场变得更加缺乏竞争，我认为这样会表现在费用上，加拿大人在费用方面会受到伤害，”Katchen 说。

大银行坚持认为该行业竞争激烈，特别是在抵押贷款利率方面。

但咨询公司North Economics在三月份估计，加拿大人每年支付超过70亿加元的额外费用。通过将加拿大大五银行的财务结果与英国和澳大利亚的银行进行比较得出这个粗略估计，这些国家的账户、透支、ATM 提款等方面的费用要便宜或免费得多。

像英国这样的国家的消费者受益于积极的监管机构，他们采取了措施使账户切换更加容易，将所有支付数据和其他信息转移到新账户的责任交给银行。

加拿大似乎没有这种切换便利的迹象，所以像EQ Bank这样的竞争者则专注于让消费者逐渐切换账户。

“我们正在努力让这看起来像是某人的低风险活动，所以你可以在保持其他账户开放的同时开设一个银行账户，”首席执行官 Andrew Moor 说。

银行向那些已经转入工资的账户支付更高的利息，这可以提供一个锚点，他说。

EQ还推出了新产品，如今年六月推出的通知储蓄账户，当消费者同意在提款前提前至少 10 或 30 天发出通知时，该账户会支付更高的利率，而就在上周，它推出了专门针对小型企业的银行账户。

“作为一家中型银行，令人愉快的是，更容易考虑将这种产品创新带入市场，”Moor 说。

银行的努力使其资产在过去五年中大致翻了一番，达到约540亿加元。

更广泛的市场

Wealthsimple和EQ的规模增长与其他一些较小的玩家形成对比，如Laurentian Bank，在同一时间内其资产增长了7%至475亿美元。

Laurentian一直在努力进行转型，包括多次高管变动，出售业务线和其他重组，但分析师仍对即使解决了其运营问题，该银行能否获得多少吸引力表示怀疑。

“目前尚不清楚Laurentian Bank最终的结构优势和竞争优势是什么，”Vertias Corp. 分析师 Nigel D’Souza 说。

这并不是唯一一家难以看到增长的银行。Manulife Bank自 2019 年以来增长了约 11% 至 300 亿美元，ATB Financial 也增长了14%至620亿加元。

Canadian Western Bank见证了更高的增长，增长了38%，至425亿加元，但当然它被收购了。在合作社领域，Desjardins设法增长了43%，达到4440亿加元，不远于大六银行中最小的National Bank，后者为4540亿加元。

与此同时，加拿大最大上市公司RBC拥有约2.08万亿加元的资产。

对于较小玩家的挑战

虽然一些较小的银行表现优于其他银行，但他们都面临由于支付更高利率以吸引存款而筹集资金更昂贵的挑战，D’Souza说。这些银行还必须保持更多的资金，因为它们被认为不太稳定。

稳定性的感知也使得说服人们将超过100,000加元的资金存入银行变得更加困难，尽管Wealthsimple通过与几家银行合作，提供高达500,000加元的保险存款解决了这个问题。

尽管如此，关于稳定性的整体顾虑，以及缺乏分行网络、有限的规模经济和较少的多样化等其他障碍，意味着中型玩家永远很难获得市场份额，D’Souza说。

“我们的观点一直是加拿大银行业将会有更多的整合，因为大银行具有结构性竞争优势。”

他指出，整合本身也可能导致费用降低，因为银行受益于更多的规模经济。他说加拿大的银行业在贷款利率方面已经相当具有竞争力。

虽然集中化的金融行业在加拿大尤为显著，但这也是一个更广泛的长期趋势的一部分，Célérier说。

“银行市场越来越集中，这或多或少是各地的现状。”