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美元失信成公害 东亚三国力促亚元诞生

建立东亚货币基金,进而建立类似欧元的亚元,制衡美元、欧元,将有助于平衡全球经济结构。

美国金融危机显示:全球货币体系必须重构。

现行货币体系存在重大漏洞,美元占据全球货币体系顶端,可以向全球各国征收铸币税,美元铸币税已经超出各国所能承受的极限。缺乏制约的组织具有巨大的道德风险,无限膨胀、缺乏制约的货币同样如此。美元征收铸币税越来越重,导致全球收获畸形的经济结构,东亚人制造收获美国,美国人消费收获财富。

美元危机 亚元契机

东亚的经济结构决定了东亚各国是持有美元储备最多的地区,也是美元铸币税最大的受害地区。目前美国政府发行的2.67万多亿美元国债中,亚洲国家持有大约半数。其中,中国高达1.8万亿美元的外汇储备中,美元资产占比约60%。2008年,中国持有美国债券组合投资高达1.06万多亿美元;日本持有1.0046万亿美元,韩国持有2396亿美元,均居全球前列。

东亚地区以制造经济为主,亟需稳定而可预期的汇率机制。目前日益动荡的货币体制,使东亚千辛万苦获得的美元一夜之间大幅缩水,形成金融资本严重掠夺产业资本的局面。并且这一切都是在货币市场化的名义之下,使东亚各国有苦难言。

为应对货币掠夺战,亚洲各国一直设想建立亚洲基金,但是长期以来遭遇西方国家反对,有名无实。现在正是推出的最佳契机。

美元的失信成为全球公害,美国救市需要东亚各国美元储备的援助,建立东亚货币基金,进而建立类似欧元的亚元,制衡美元、欧元,平衡全球经济结构,这已经现实地摆在各国政府面前。

东亚货币基金提速

早在1997年,东南亚发生金融危机时,由于国际货币基金组织(IMF)救灾不力,当时日本提议成立1000亿美元的亚洲货币基金组织,但遭到美国和IMF否决,理由是这会削弱IMF的地位,降低援助条件则将导致亚洲企业、政府出现道德风险。

亚洲各国不得不退而求其次。2000年5月,东盟十国与中、日、韩三国在泰国清迈签署协议,根据该协议:东亚国家同意加强有关资本流动的数据及信息交换;建立区域救援网络;加强各国货币当局现有的合作框架。

同年8月,东盟以及中、日和韩的中央银行又将多边货币互换计划规模由2亿美元扩展至10亿美元。今年5月4日,亚洲13国财长一致同意,建立一个规模至少为800亿美元的外汇储备基金,用于应对地区金融危机。亚洲各国终于在朝向统一的亚洲货币基金道路上前进了一步。

而疾风暴雨般的金融危机,使东亚货币基金的时间表大大提前。预定于2009年设立的800亿美元的东亚外汇储备基金,可能在今年出台。据韩国媒体报道称,中、日、韩三国财政官员将于10月中旬在华盛顿会晤,就救市细节、如何抵御金融危机影响进行协商,并将商讨成立800亿美元“亚洲共同基金”。

人民币“走出去”恰逢其时

但问题的关键并不在此,而在于以下举措。

中、日、韩三国将考虑以货币掉期的方式,互相持有对方货币作为外汇储备,确保金融市场稳定,避免1997年亚洲金融风暴再度出现。

“亚洲共同基金”的宗旨在于,由作为外汇储备额强国的中、日、韩三国为主轴,针对出口萧条等引发的美元枯竭问题,确保成立能够拥有外汇的共享渠道。

此举可达两个目的,一是可以稳定美元汇率,避免东亚各外汇储备国自身财富缩水,同时可以取得西方国家支持;二是中日韩三大东亚经济强国互相持有对方货币,互为对方货币提供担保,这样,三大国的货币可以纳入统一的信用体系,为东亚货币的出笼打下基础。从长期来看,可以增强东亚国家对国际金融动荡的抵御能力。

对于人民币本身来说,由于其汇率未能市场化,不可能成为全球主要货币,只能在周边有限的几个经济区域流通。而次贷危机提供了一个契机,使人民币扩大流通范围,从东亚到世界,最后与日元一样成为全球主要流通货币。这对于中国经济、东亚经济乃至世界经济都是大好事,中国应该力助其成,补上人民币汇率的短板,解决中国经济发展的主要障碍。

(先驱评论:亚洲共同基金为亚元“打地基”,作者叶檀 上海资深媒体人)

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