美国芯片库存即将耗尽，华为“备胎”成色几何

在中美贸易战这场大戏中，由于美国总统特朗普（Donald Trump）不遗余力地“宣传”，中国通信设备制造商华为成为媒体关注的焦点。近日，美国《华盛顿邮报》引述总部位于美国加利福尼亚的研究公司Mobile Experts的首席分析师乔·马登（Joe Madden）的话报道称，华为的美国零部件库存将用尽。

此前，也有媒体根据华为5G基站每月的出货量估算，华为囤积的美国零部件将在年底前耗尽。 自2018年底孟晚舟事件发生后，华为公司就开始做最坏打算，针对可能遭受来自美国的制裁做准备。一方则是华为的“备胎计划”，通过自研或者培育中国国内供应商，以及转单不受美国影响的零部件供应商，来保障零部件供应；一方面是尽可能囤积华为所需的可能受制裁影响的零部件，为“备胎计划”争取时间，外界曾预计这将为华为争取到一年的缓冲期。

当美国零部件库存耗尽，华为的“备胎计划”准备得如何，任正非“烂飞机”上四千多个漏洞又修补的如何？

2019年5月中国通信设备制造商华为遭遇美国制裁后，华为创始人任正非多次以一架二战时期千疮百孔的“烂飞机”自况华为，指出华为有四千多个漏洞需要修补。图为华为2019年上半年业绩发布会，背景即是那架千疮百孔的“烂飞机”。

《华盛顿邮报》报道中所提及的零部件来自美国半导体大厂赛灵思（Xilinx），其可编程逻辑器件（FPGA）独步全球，华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片。通信设备作为华为公司起家之业、立身之本，其创始人任正非一再强调的“主航道”，是华为“备胎计划”最优先的领域。

也正因为通信设备领域的优先地位，2019年5月华为被美国制裁后，任正非在接受采访时就多次表示，“烂飞机”上通信行业的“洞”修补得差不多了。就在《华盛顿邮报》报道前不到一个月，9月26日任正非在一个商务论坛上表示，华为已经开始生产不含美国零部件的5G基站，“很多西方公司已经拿到了没有美国零部件的产品，他们信心大增，相信我们能够供应得上他们的货物。”

事实上，乔·马登在《华盛顿邮报》的报道中也承认，华为“将换用自己的产品”。当然，他也认为“这可能会降低华为5G设备对全球买家的吸引力，因为华为的技术可能不如赛灵思的先进”，“如果赛灵思的芯片被更换，华为将会陷入困境”。

除了作为“主航道”的通信设备领域，华为包括手机、笔记本等在内的消费者业务营收已经占据半壁江山，对于华为公司同样至关重要。前述任正非在对外表示通信设备领域的“洞”已经修补得差不多时，指出消费产品领域“洞”的修补尚需时日。不过，从华为10月22日宣布手机出货量突破2亿部，年度旗舰手机mate30系列2019年出货量将突破1,000万部来看，似乎消费产品领域影响也不大。

华为消费者产品领域的“洞”究竟修补得如何，除了发布方舟编译器与鸿蒙系统华为并未公布太多信息，在两者发布后也没有进一步的消息传出。不过，作为华为2019年上下半年的旗舰手机P30系列与mate30系列，正好一个发布于美国制裁前，一个发布于美国制裁后，通过媒体对两部手机的拆机得出的零部件供应商名单对比，可以对华为在消费者产品领域的补洞进度管窥一二。

据媒体拆解披露，P30 pro手机中来自美国的零部件共计15个，价值59.36美元，占整机的16.3%。其中，仅美国存储芯片大厂美光的内存就价值40.96美元，其他美国零部件还包括来自科沃（Qorvo）、思佳讯（Skyworks）等公司的射频芯片。此前曾经采购的美国零部件，比如德州仪器（IT）的电源管理芯片已经被海思取代。总体而言，P30系列手机所使用的美国零部件已经很少，美光也并非不可替代，射频芯片等则难度较大，美国公司在这一领域占据绝对优势。

也是由于美光的可替代性强，mate30系列手机供应商中果不其然已经没有美光，取而代之的是韩国三星、日本东芝，以及中国的兆易创新也就是合肥长鑫。在关键的射频芯片领域，中国相关企业三安光电、信维通信、硕贝德、卓胜微等进入了供应商名单。至于中国厂商不给力的领域，比如功率放大器（PA）只能华为自己解决，由海思设计，台湾稳懋代工。mate30 pro手机中仍然使用了赛灵思的FPGA，但同时引入了紫光国微。

通过媒体披露的mate30系列手机的供应商来看，生产一部不包含美国零部件的手机，对于华为来说似乎也不是什么难事了。至少手机领域的“洞”华为已经修不好了，美国零部件消耗殆尽影响不大。在整个华为消费产品领域，笔记本的问题最大也最难解决，美国微软与英特尔的wintel联盟高不可攀，只能依靠库存了。

总的来看，得益于世界电子产品制造向东亚集中，美国的制裁对于华为影响很大但也不大，华为被制裁固然失去了部分国际市场，但由此培育起来的电子产业的“新亚洲工业链”，尤其是众多中国企业在相关领域的突破，会逐渐使美国相关产业边缘化，而美国尚能经得起折腾的实体经济不多了。此外，也从一个侧面显示出中国工业门类的齐全，中国很多产业虽大而不强，很多产业不仅小而且弱，但关键时刻有与无的问题更大，在市场需求牵引与培育下终有出头之日。