ARK方舟投资真能持续10年跑赢大盘吗?

0 评论 加国无忧 51.CA 2021年3月11日 10:35 来源:AI Financial

大部分ARKInvest(方舟投资)近年来推出了主动型ETF产品,由于在2020年的投资成果非常突出,备受华尔街投资人的关注,尤其ARK在特斯拉之役中一战成名,使得ARKInvest Funds年化收益率超过了同期标普500指数的增长。

那么ARK真的能够持续10年跑赢大盘吗?

*ETF又称交易型开放式指数基金(ExchangeTraded Fund),是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。


ARKInvest方舟投资是一家总部位于美国纽约的资产管理公司,由凯瑟琳·伍德(CatherineWood)于2014年创建,她被外界称为“女版巴菲特“。截至2021年2月,该公司管理大约500亿美元资产。 根据ARK网站,ARK的ETF“仅仅投资那些颠覆性的创新项目”。何为颠覆式创新?就是那些能够改变这个世界运作方式的,拥有高技术含量的产品或者服务。因此CatherineWood提出了5支主动型基金(ActiveETF)以及2只指数型基金(IndexETF), 主动型基金分别为ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF,被动型基金包括IZRL(以色列创新指数基金)和PRNT(3D打印指数基金)。
上图显示了2020年全年,这5支主动型ETF涨幅均超过100%,而标普500指数累涨15.36%。且5支ETF中上市满5年的4支平均年化收益率达到37%,打败了绝大部分同类型产品,越来越多的普通投资人注意到了Catherine和她的ARK基金。 ARK真的是一种颠覆性的创新,还是面临被创新而颠覆的风险呢?
ARKK基金介绍 我们以表现最突出的ARKK基金为例来分析一下Catherine Wood 组合基金的理念。
ARKK(ARK Innovation) 投资跨行业的创新型公司,旨在探索人工智能,机器人技术,能量存储,DNA测序和区块链技术的创新。这些创新将会改变世界的运作方式,伴随着行业转型,这些项目将会实现超大型的增长。
ARKK主动性非常强,主要投资地区为全球,它通过在正常情况下主要投资(65%以上资产)于上述颠覆性创新相关的国内外公司来寻求资本的长期增长。
截至2021年3月5日,这支ARKK的ETF价格是$117.07,而在2014年10月底上市的时候,它的价格仅为$20左右。也就是说目前这个ETF在6年多的时间里已经涨了近6倍。而自2021年2月中旬开始,它的价格出现下跌趋势。从我们恒益系统角度来看,我们思考的不仅仅是表面看到的现象。尤其对于一个新兴的金融产品,我们所抱持的态度是思考和观望。



为了能够真正放心投资一个基金,我们必须深入的了解这个基金;要了解一个基金,就需要有透过现象看本质的思维方式。爱因斯坦说过,现象也不过就是假象,只不过这个假象反复出现在眼前。下一期我们来打开这个基金的华丽外衣,看看它的身体是不是很健康。


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