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全球供应链移转 新赢家要呼之欲出

台湾财信传媒董事长谢金河在脸书发文《供应链移转的新赢家:东恊市场呼之欲出!》指出,随着资金从中国跑出来,东盟(又称东盟)10国有6亿人口,新南向国家的新投资趋势将取代中国,成为供应链移动的新赢家。

谢金河表示,今年在美国升息、缩表、收缩银根下,全球股、债、汇市齐声下跌,像美国费城半导体指数下跌逾31%,Nasdaq也下跌22.58%,台股下跌19.95%,恒生指数及沪深300指数下跌都超过17%,全球股市能逆势上扬的国家不多,很特别的都集中在东恊各国。

“今年以来,印尼股市上涨逾10%,全球最亮眼,印度重登60,000大关,今年上涨2.63%,新加坡受港资移入之利,今年股市上涨4.46%,泰国股市没有涨跌,越南股市则是去年涨幅太大,今年拉回整理。”

谢金河说,除了股市抗跌,上次亚洲金融风暴崩溃的汇市,东恊各国表现平稳,今年日圆已经大幅贬值26%,韩元也贬值16.9%,新台币贬11.8%,人民币贬9.87%,但今年印尼盾只下跌3.91%,新加坡币下跌4.6%,印度卢比贬值7%,泰铢跌9.52%,上次亚洲金融风暴崩溃的马币,今年下跌8.17%。

“1997年亚洲金融风暴爆发的时候,东南亚各国成了重灾区”,他举例,“泰铢从22.2贬至54.5,泰国股市从1789跌到204,印尼盾从2246跌到16950兑一美元,当时马币几乎崩溃,马哈地宣布钉在3.8⋯⋯”

谢金河说,从1997年迄今,东恊各国经济调整廿多年,如今终于在供应链重组中见到曙光。1994年前中共总理朱镕基把人民币及外汇券并轨,人民币从5.76大贬到8.77,这个人民币急跌,让所有南向的资金变成西进,中共在2001年加入WTO,迅速成为世界工厂,中国经济进入飞跃成长的卅年,东恊各国则陷入困难调整。

“现在风水轮流转,原来西进的赢家又转向,今年台湾投资新南向国家金额首度超过中国”,谢金河表示,越南、泰国、马来西亚等都快速翻转,台商迅速卡位,移动速度很快。所谓风生水起好运来,1997年资金从东恊各国流出,如今,资金从中国跑出来,东恊10国有446万平方公里土地,6亿人口,若再加上印度,这个新南向国家的新投资趋势将取代中国生产基地的角色,成为供应链移动的新赢家。

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