跟着美国有肉吃！首个脱华供应链协议太厉害

延伸阅读：美国欲重构印太经济圈，IPEF达成首个脱华供应链协议

作者： 管一

美国商务部发文称“回顾去年5月成功启动印太经济繁荣框架（IPEF），2023年5月27日，IPEF合作伙伴在密歇根州底特律召开部长级会议。”

在这个会上，美国主导的“印太经济框架”部长级会议达成供应链协议。去中国化印太供应链合作圈似乎要上架了。

参与IPEF供应链协议的14个成员国，包括美国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度、斐济和东盟7国（文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）。

这个组合显然显然很大，14个国家的GDP合计占全球总量的40.9%，占全球货物和服务贸易的28%。但谁将受伤？谁会受益？

一、IPEF首份供应链协议背后

美国已将中国视为头号对手，目前正在采取各种手段对抗中国。在中国周边，美国已经建立了许多小圈子。

例如：全球情报小圈子——五眼联盟：美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰。对华经济战小圈子——四国集团：美国、印度、日本、澳大利亚。对华军事小圈子奥库斯：美国、英国、澳大利亚。

……

2022年5月23日，美国总统拜登在东京宣布启动一项新的亚太经济伙伴关系，首批13个参与方包括美国和日本，但中国被排除在外，这也可以一眼看出拜登的排华小心思。

在东京举行的启动会议上，美国总统拜登、日本首相岸田文雄和印度总理莫迪等领导人参加了会议。

IPEF的重点是围绕印度-太平洋地区的经济一体化，重点关注数字经济等新领域，制定标准和规则，并致力于确保安全和有弹性的供应链。

对制定细节，与各成员国的谈判将由美国贸易代表和商务部牵头，围绕四个主要支柱或主题进行。

美国商务部将牵头其他三个支柱的谈判，包括弹性供应链、基础设施与气候变化、税收与反腐败。商务部长雷蒙多与拜登同行参加了此次会议。拜登在访问韩国期间也提到了韩国汽车制造商现代和电子巨头三星在美国的投资。

谁可以加入IPEF取决于其开放性质。很多媒体认为认为这类协议可能成为一个排他性的小团体，增加地区的不稳定。

二、谁是美国供应链脱华最大受益国？

IPEF对印度有益吗？IPEF为印度提供了机会，使其在2019年退出RCEP贸易协定后能够成为亚太地区价值链的一部分。它也解决了印度对中国参与RCEP的担忧。IPEF的设计排除了中国。

（中国和IPEF 来源：India express）

印度的交通部长尼庭·贾德卡利在一次采访中表示，中国的全球地位正在减弱，而印度则吸引了更多的投资，就像是因祸得福一样。北方邦（Uttar Pradesh）是印度北部的一个地区，其总人口与巴西相当，目前已经成立了一个经济团队，吸引那些有意放弃中国的企业入驻。

根据彭博新闻社的报道，印度也在准备划出一个总面积相当于两个卢森堡（约5000平方公里）的区域，以吸引那些希望离开中国的制造企业，与此同时，印度已经与1000家美国跨国公司进行了接洽。

富士康向印度转移产能是一个典型案例。富士康的目标是将其iPhone生产能力的大部分转移到印度泰米尔纳德邦的制造部门。目前，他们正在与泰米尔纳德邦政府进行沟通，加快招聘工作并提供工人住房等设施。计划在两年内将印度iPhone工厂的员工数量增加两倍，达到7.3万人。

对美国来说，印度是构建尽量减少对中国依赖的全球供应链的关键国家。美国财政部长珍妮特·L·耶伦在2022年11月访问印度时表示：“美国正在推行一种名为‘friend shoring’的策略，以实现供应链多样化，远离那些给我们的供应链带来地缘政治和安全风险的国家”；“为此，我们正积极加强与印度等可信赖的贸易伙伴的经济一体化”。

尽管印度在一定程度上具备发展优势，但外国投资在印度面临着许多难题。这些问题包括高额关税、低良品率和官员保护主义现象的普遍存在等。以四年前富士康在印度南部钦奈建厂为例，富士康一直在增加对印度的投资力度，郭台铭本希望在印度复制中国制造的成功，但却面临许多曲折。其中包括低于50%的良品率、供应链的缺失以及工人罢工等问题。

据报道，由印度工人加工的苹果手机中，平均每两部就有一部不合格，这与苹果一直宣称的“零次品”标准相差甚远。相比之下，如果在中国进行生产，供应商们会尽可能快速地交付订单，以争取更多的竞争优势。此前，曾发生过苹果临时更改产品标准导致返工的情况，但即便如此，中国工厂仍能按时交付产品。

三、谁在受伤美国供应链脱华？

虽然日本，韩国和美国同意在印太地区协调建立一个基于规则的新经济秩序（IPEF），以对抗中国日益增长的影响力，但该框架能否繁荣并保持有效在很大程度上取决于其成员获得的具体利益 。

美国一再呼吁其盟友加入对华芯片出口管制，这是一种典型的霸权主义行为。他们试图通过断绝这些国家与中国在半导体领域的合作，来抢夺中国市场份额，并且这种做法已经多次被证明是其惯用手段。实际上，这种做法只会破坏全球化进程，影响全球经济和技术发展。然而，日本、韩国和荷兰等国家并未从历史教训中吸取教训。

尽管日本、韩国和荷兰等国家在面对美国对华脱钩政策时似乎未能从历史教训中吸取教训，但它们在处理与中国的经济关系时也有一些自己的考虑和战略,中国在供应链中的影响还是巨大的。

首先，这些国家意识到中国作为全球第二大经济体的重要性，并希望利用中国庞大的消费市场为本国企业创造更多商机。中国的中产阶级和消费能力的不断增长对于这些国家来说是一个非常有吸引力的市场。因此，它们希望通过加强与中国的经济合作，进一步扩大贸易和投资，从而在中国市场上保持竞争优势。

韩国和日本是 IPEF 的早期签署国，它们正密切参与正在进行的谈判。美国认为美，日，韩三个国家在重要供应链的不同层面都发挥着关键作用，并且对全球经济中断很敏感，尤其是那些影响汽车和数字技术的中断 行业。 在美国面临这些挑战之际，IPEF 是其利用国际经济合作解决市场关键失灵点的最新举措。

在美国的主导下，这些国家一直在遭受不断的损害，这势必会加剧全球贸易紧张局势，增加更多的不确定性，使人们对未来难以预测。美国试图垄断半导体产业，抢夺中国的市场份额，这种做法既不公平也不道德。

美国的做法实际上是利用其在全球的影响力和地位，来压制其他国家的发展，并最终使它们成为自己的从属。尽管这种手段看起来肮脏，但在美国政府推行国际政策时一直是常见的做法。在半导体领域，美国充分利用自己的技术优势，并通过掌握的市场渠道和政治资源来推动其相关企业的发展。

此外，这些国家也看到了美国对华脱钩政策的风险和挑战。他们担心与美国的经济合作受到限制，也意识到完全依赖美国市场可能存在不确定性。因此，与中国的合作可以为它们提供一种多元化的经济发展战略，减少对单一市场的依赖，并降低受到美国政策变化的影响。

四、谁在受益美国供应链脱华--越南

越南认为成为 IPEF 的成员有助于巩固越南的地缘经济利益，尤其是在美中经济竞争和各国寻求经济转型或“中国加一”战略的情况下。 越南希望得到美国的资金和技术支持，特别是在技术、能源、环保等领域。

据最新经济报告称，苹果计划将iPad生产线从中国转移到越南。此外，韩国公司三星早在很早之前就开始在越南市场投资，在越南北宁省设立了一家价值6.7亿美元的工厂，并在不到十年的时间里将其在越南的总投资增加到173亿美元。美国英特尔公司也是最早进入越南市场的公司之一，他们在2006年在越南最大城市胡志明市投资了10亿美元用于半导体组装和测试设施，并在2019年和2020年继续增加投资，使其在越南的总投资额增至15亿美元。这些外国直接投资使得人们普遍认为"中美贸易战已经结束，越南是赢家"。

从2010年到2020年，越南的电子、计算机硬件和零部件出口以年均28.6%的速度增长，保持了两位数的“10%以上”的增长率，即使在中美贸易紧张局势加剧和新冠疫情封锁政策之前的几年也是如此。这主要是由于2000年代中期进行的内部改革的结果，特别是2005年的《公司法》和2000年的《投资法》。这两项法律于2015年全面实施，允许外国公司拥有越南本地公司的多数股权。因此，越南能够参与全球零部件贸易，因为外国公司不愿与当地公司建立合资企业，而是更倾向于成为所有者来控制质量并确保按时交付货物。

为了提升价值链，越南亟需提升劳动力的技能水平。这将为那些能够自由转移业务的外国公司提供所需的熟练劳动力，帮助他们扩大生产规模，提高国内电子元件的制造能力，并使越南能够在该领域开展专业知识，跟上母公司推出的新设计和设备。

目前，这种专业知识的缺口主要由外籍人士或从国外返回越南的越南侨民填补。此外，一些韩国的小型硬件组件制造商也正在将业务转移到越南，以满足三星等公司的需求。然而，这些短期措施不能取代教育和培训的重要性。

目前，越南的小学教育平均年限为10.2年，在东盟国家中仅次于新加坡。然而，2019年的高等教育入学率仅为28.6%。据估计，越南有690万适龄人口可以接受高等教育，但只有不到200万人得到了这样的机会。

为了在大约二十年内成为中高收入国家，越南需要加大对教育的投资，提供更多的教育资源和培训机会，培养出适应现代产业需求的高素质劳动力，以实现经济的可持续发展。