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华为迎回5G芯片手机,难于收复失地

华为终于又有资格与三星、苹果一较高下了?

5G芯片回归的传闻发酵半年后,近期,华为进一步被爆出了5G手机较为明确的上市时间,有望在今年10月份面市,一些乐观派人士甚至预测华为届时可能会在即将发布的Mate 60系列上搭载5G芯片,作为对抗iPhone 15新品的秘密武器。

但现实并不如外界预期的乐观。高通和联发科已经相继表态,称尚未获得美国政府批准向华为出售芯片组。即便华为5G手机回归消息成真,其更大概率也将是联手中芯国际实现彻底的国产化替代方案,其代价就是在芯片制程上最多只能做到7nm水平,相比iPhone 15搭载的3nm,在技术迭代上差了两个时代。

不过,还有一条消息同样鼓舞着部分乐观派人士。随着去年高通开始对华为手机供应定制版4G芯片,销量逐渐从低谷走出的华为手机,在跌落至Others阵营两年后,终于再次回归中国市场销量前五。

据IDC公布的2023年第二季度数据,华为手机市场份额暴涨76.1%,从去年同期的7.3%增长至13%,与小米并列国内第五名。

在智能手机市场整体仍处在同比下滑态势下,高端市场的逆增长,成为推动华为手机份额暴涨的主要原因。借助今年3月份发布的P60系列和折叠屏Mate X3等新品,“华为在600美元以上高端市场上保持在第二位(仅次于苹果)。”IDC分析指出。

与当下奋力追赶苹果的场面相比,四年之前,华为一度力压苹果夺下全球智能手机销量第二名。但随着2019年5月16日美国把华为放入实体清单,5G芯片断供的重大打击之下,华为手机销量被迫一路下滑。

在国内600美元高端市场,2020年,华为还凭借44.1%的市场份额,超越苹果位居第一。到了2021年,苹果不断收复“失地”,其高端市场份额一举突破50%,涨至63.5%,并在2022年进一步提振至72.6%。

在苹果逐步扩张市场份额之余,芯片断供之下的华为,却不得不对手机产品线进行瘦身,仅保留下三大系列,即P和Mate两大高端系列,和nova一个中端系列。

三大系列成为华为手机东山再起的火种。2021年被传出华为可能要参考荣耀,再次卖出Mate系列时,时任华为轮值董事长徐直军曾予以否认,并表示“华为仍在以在适当时候让手机业务重回正轨为目标而努力……我们希望有这么一天,全球消费者特别是中国的消费者,还能买到华为品牌的5G手机。”

但即便中国消费者能够顺利在今年买到华为5G手机,考虑到华为在海外仍然受到谷歌GMS(Google Mobile Service,即谷歌移动服务)被禁用的影响,短时间内想要从苹果手中夺回高端市场份额,华为单靠目前的5G芯片水平,还远远不够。

过去三年间,华为手机销量走势画出了一条微笑曲线。

2019年跻身全球第二巅峰后,因5G芯片断供影响,华为手机销量逐步滑向谷底。特别是在美国禁令先后历经六次延期许可,于2020年9月15日正式生效后,华为手机迎来最为艰难的一段时期:到2020年第三季度,华为手机当季出货量同比降幅达15.5%,且包括Mate 30在内的多条手机产品线面临减量或停产。最后一代搭载麒麟5G芯片的华为Mate40,甚至不得不开始采用当场开箱激活举措,进行限量销售。

余承东

及至2021年第三季度,华为手机首次跌出国内市场销量榜单前五,成为Others阵营新成员。

随着2022年高通开始获准向华为供应定制版4G芯片,初步打通供应链的华为手机,开始一步步爬出谷底。Omdia数据显示,经历从2021年第四季度到2022年第三季度的一年增长之后,2022年,华为手机出货量恢复至2800万部。

今年前两个季度,华为手机均实现了同比超两位数的增速。2023年第一季度,华为手机出货量约为650万部,同比增长14.3%;第二季度,华为手机出货量达到约850万部,同比增长76.1%。

销量逐渐回暖之下,华为手机高端系列一年两发的节奏,也在今年被宣布正式回归正常。

“由于很多连续性的器件出现了问题,使得发布节奏延缓了。”在3月份华为P60系列发布会上,华为终端COO何刚提到,“我们已经回到正常产品交付的节奏上。”

上述利好因素刺激之下,今年初,华为被爆出上调了1000万部的2023年出货量预期,从原定的3000万部增至4000万部。这也意味着华为成为当下低迷不振的智能手机市场中,唯一一家逆势上调出货目标的手机厂商,与之对比的是,其他安卓厂商,包括苹果,都传出了砍单的消息。

华为在第二季度的销量暴涨,受益于全球智能手机高端细分市场的需求强劲。在中国智能手机市场大盘同比下降2.1%,出货量降至约6570万部后,600美元以上高端市场,成为二季度唯一增长的细分市场,且占比超过五分之一。

针对高端手机市场需求较为坚挺的原因,Counterpoint Research指出,尽管市场严峻,但与低端客户相比,富裕消费者对宏观经济困难的免疫力更强。此外,随着智能手机在日常生活中变得越来越重要,人们准备在他们的设备上花更多的钱并将它们保留更长的时间。

但销量逐步回暖的华为手机,想要借助5G芯片的回归,进一步从苹果手中夺回失去的份额,还有着诸多困难。留待华为解决的第一大拦路虎就是5G芯片效能。

根据目前网络上的多方爆料,华为下半年将要回归的5G手机,可能有两种方案:一是继续向高通采购5G芯片;二是推出新一代自研麒麟5G芯片。

麒麟芯片

不过,从目前公开的回应来看,第一种方案落地相对艰难。在美国尚未解除封禁之下,高通、联发科等芯片制造商纷纷否认将向华为供应5G芯片。

如果华为5G手机在下半年面世成真,其更大可能是联合中芯国际,实现全面的国产化替代方案。华为为此已经准备了三年时间。

为了打破技术封锁,徐直军在今年2月份首次对外讲到,华为内部展开了一场围绕硬件、软件和芯片开发三条研发生产线的国产替代开发大作战。

历经三年多内部试验,华为基本实现了14nm以上芯片设计EDA工具国产化。当时,徐直军称,华为将联合国内生态企业,在2023年完成上述工具的全面验证。5G手机,无疑是验证国产EDA能力的最佳场景,且爆出的下半年上市时间,也符合华为内部的验证节奏。

但对于想要赶超苹果,并重新回到行业领先地位的华为而言,上述替代方案显然还远远不够。苹果、三星手机均已用上了4nm工艺,且即将发布的iPhone 15系列马上要用上3nm。对于刚刚突破14nm EDA工具的华为而言,即便借助中芯国际N+1先进封装工艺,做到媲美7nm工艺的芯片效果,与苹果最新手机中间还隔着5nm、4nm两代工艺节点。

更严重的是,美国对中国芯片产业的封锁还在呈现扩大化趋势。在正式封禁华为两年后,2022年10月份,美国商务部出台《附加出口管制规则》,中国晶圆厂无法获取16nm或14nm以下制程的相关原材料和设备,且不允许美国人参与其中。

即便华为7nm 5G手机顺利上市,但受限于供应链原材料和相关设备的短缺,中芯国际可能也只能小批量供货,难以提振华为手机整体销量,这也是外界爆料中传出华为5G手机短期会限量发售的原因之一。

除了受困于相对落后的5G芯片工艺之外,导致华为难以短时间反攻苹果的另一大拦路虎,在于华为在海外市场渠道尚未畅通。

2019年“5·16”禁令出台后的第四天,谷歌GMS被爆出正式对华为暂停服务,具体来说就是此后新推出的华为手机,未来将无法获得谷歌Android系统的更新权限。此举尽管不会影响国内用户,但对于已经习惯手机装载谷歌邮箱、地图、浏览器和应用商店的海外用户而言,这意味着他们不得不改换手机品牌。

为了尽可能减缓换机用户人群带来的冲击,华为在国内推出鸿蒙系统之外,同步在海外发布HMS服务,相继上线了Petal Search(花瓣搜索)搜索、Petal Maps(花瓣地图)等替代谷歌的产品。

但目前来看,HMS尚未在海外打开局面。折叠屏就是一个明显的佐证。

CINNO发布的数据显示,2022年中国折叠屏手机销量达283万部,同比大幅增长144.4%,其中华为以约144万部占比超过50%。

放眼全球,国内占比过半的华为,其全球出货量仅有170万部,尽管以11.97%份额位居第二,但在三星高达1420万部的年出货量面前,两者呈现出断崖式的落差。

华为自身在进军海外市场方面也变得谨慎起来。去年4月宣布正式进军商用PC市场后,一向重视海外市场的华为,并没有把商用终端计划同步到全球范围。有知情人士向盒饭财经透露,华为商用终端计划暂时聚焦国内,尚未有海外拓展计划。

仅靠国内一条腿走路的华为手机,追赶起苹果势必会变得磕磕绊绊。

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