美国惠普被曝三年内将70%PC终端生产从中国转移

8月7日，据报道，惠普正考虑将50%以上的个人电脑（PC）生产从中国转移出去，并在新加坡设立“备用”设计中心，以降低地缘政治风险。

报道引述知情人士称，惠普公司目前在中国生产大部分PC，计划在两到三年内实现转移出中国，到达泰国。一位消息人士称，惠普甚至设定了内部目标，即最终将70%的笔记本电脑在中国以外生产。目前，至少有五家惠普供应商正在泰国建设新的制造工厂或仓储中心，其中两家自今年年初以来一直在应惠普的要求增加产能。

报道指出，转移的规模因供应商而异，取决于他们制造的部件的复杂程度。而该计划代表了美国领先PC制造商迄今为止最激进的举措，旨在使其供应链从亚洲最大经济体中分散出去。

对此消息，惠普不予置评。而惠普首席供应链官Ernest Nicolas此前在官方博客中写道：“我们将继续投资于我们长期运营的现有工厂，同时有时会将某些生产转移到其他地点，以创造灵活性并降低客户风险。”

据研究公司IDC的数据，惠普在2023年出货约5200万台PC，仅次于联想。惠普加速的供应链转移标志着其几十年来作为中国制造业坚定支持者的立场发生了变化。该公司及其供应商在中国建立了广泛的网络，最终将内陆城市重庆变成了全球领先的PC出口来源。

“可以肯定的是，惠普正在大力投资在泰国建设生产中心，”一位高管级消息人士表示。“我们在东南亚还有其他工厂可以支持客户，但他们表示效率不够高，所以我们现在正在按照要求在泰国建设新工厂。”

另一家零部件供应商的高管对此表示欢迎。“我们担心订单不足，无法充分利用泰国工厂，但自今年早些时候以来，我们收到了更多惠普要求在当地生产零部件的请求。我们在泰国的业务现在相当繁忙。”

消息人士称，惠普还在新加坡招聘工程师和经理，为其设计中心组建后备团队，构建东南亚产业链。“惠普正在招聘大约 200 名工程人员和专业人员，包括电气和机械工程师以及供应链专家，将新加坡打造成一个替代设计中心。”

值得注意的是，转移中国供应链的PC厂商不止是惠普，早前戴尔也公布了相关规划。

2023年1月，据环球时报援引外媒报道称，全球第三大计算机制造商戴尔（NYSE: DELL）已设下目标，2024年前实现所有产品不再使用中国芯片，同时戴尔还要求电子模块和印刷电路板（PCB）等其他组件的供应商和产品组装商开始准备提高在中国以外国家（如越南）的产能，目标在2025年把五成产能移出中国。

针对此消息，戴尔回避了关键问题，只是表示，“我们不断探索对客户和业务有意义的全球供应链多样化”。戴尔同时强调，“中国是一个重要的市场，我们有团队成员和客户为其服务”。

报道称，戴尔在2022年年底就告知供应商，公司目标是要“显著减少在产品中使用中国制造芯片的数量，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片”。到2024年，戴尔要实现其产品使用的所有芯片都在中国以外生产。知情人士补充称，除芯片外，戴尔还要求电子模块和印刷电路板等其他组件的供应商和产品组装商提高在中国以外国家的产能。

此外，报道援引供应链最新消息指出，戴尔已通知供应链与代工厂，计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。报道称，为了应对戴尔的目标，整个笔记本电脑供应链已经动了起来，全球最大笔记本电脑电源供应商群电，当初为了配合客户需求而兴建的泰国厂，将在今年6月启用。据了解，包括电源供应器关键零组件变压器生产线，群电也会视情况考虑是否将转移部分产能至泰国。

“从我们的供应链检查中，我们发现惠普和戴尔对中国以外的多元化计划更加认真，”Omdia专门研究个人电脑行业的技术分析师Jeff Lin表示。“对他们来说，降低风险的想法在他们的未来供应链战略中变得非常重要。”

供应链分析师Chiu Shih-fang表示，今年科技行业再次被提醒供应链弹性的重要性。

根据市场研究机构Canalys的数据显示，2023年全球PC市场，戴尔出货量同比大跌20.6%至3997.9万台，市场份额也由17.5%降至16.2%，排名第三。

特别是在中国市场，戴尔的销量和市场份额更是持续暴跌。Canalys的报告显示，2023年中国大陆PC（不含平板电脑）市场出货量为4120万台， 同比下降了17%。其中，戴尔出货量同比暴跌44%至314.8万台，同比减少了3个百分点至8%，排名也降至第五。

据IDC最新数据显示，戴尔在2024年第二季度出货了 1010 万台PC，同比下降了2.4%，市场份额为15.5%，同比也减少了0.9个百分点。

8月6日消息，据彭博社报导，PC大厂戴尔宣布裁员，重整行销团队，建立专注于人工智能（AI）产品和服务的新团队。

群智咨询最新数据显示，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台，实现规模化出货。IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机装配比例将在未来几年内快速攀升，于2027年达到81%，成为PC市场主流。

那么，这是否意味着，未来 AI PC 产业链将对华断链？

Counterpoint的技术分析师Ivan Lam认为，未来五到十年内将出现更多的电子产品制造基地，可能会在印度、东南亚和拉丁美洲。“我们仍然认为这需要很多时间，但这一次趋势真的出现了，这将是科技供应链的未来。”