中国当下的缺电之痛：不止东北 并非短期

9月29日，一位在阿里集团工作的员工收到了公司的限电通知：9月29日~30日，西溪园区B区东区餐厅全天不营业，B区西区餐厅、访客中心正常营业，但白天照明关闭；B区所有商配正常运营，全天关闭独立空调；楼内环境温度控制在27℃。

不仅是在浙江，就在差不多同一时间，广东省能源局、广东电网共同倡议，全省各单位有序用电、节约用电。包括广州的地标建筑“广州塔”一类的景观照明设施，每周一至周四、周日不亮灯；每周五、周六缩短亮灯时间，缩小亮灯范围。

自8月下旬以来，据不完全统计，全国已经有20个省、自治区、直辖市密集出台了力度不等的停、限电措施。这些省份缺电的原因是什么？中国真的缺电吗？

何止东北

江苏省多位纺织业企业老板告诉《中国新闻周刊》，近期企业收到限产和停产通知，政策大概持续到9月底。江苏吴江一家生产织布的小型企业，一年用电量在五六百万度，老板说，两天前接到政府电话，通知（吴江纺织企业）全部都要停产，不准用电，政府人员每天上午、下午都要来抄电表，并拍视频记录，停产至少要到月底，具体恢复生产时间未知。

对江苏来说，限电的原因主要是“能耗双控”。2017年1月国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，提出实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。从各地区的能耗双控目标安排来看，京津冀三地和上海、江苏、浙江、广东这些沿海省份的任务更重。

虽然该指标是官员的硬性考核内容，不过，过去完成能耗双控目标压力不大。今年2月，国家发改委公布2019年考核结果，仅内蒙古考核结果为未完成等级。但进入2021年后，没有完成考核的地方变多了。根据今年上半年各地区“能耗双控”目标完成情况晴雨表，在能耗强度和总量指标上，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏七个省区亮了“双红灯”。

7月30日召开的中共中央政治局会议，明确提出要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋。之后，山西、广西、云南、贵州多省份开始对高能耗企业“出手”。比如，9月11日，云南省发改委加强对钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电等重点行业的管控，作为耗电大户的电解铝企业，被要求9~12月的月均产量不高于8月产量，产量压减30％。

9月7日，江苏省工信厅召开综合能耗5万吨标煤以上企业的专项节能监察会议。工信厅副厅长戚玉松说，2021年以来，江苏省节能形势相当严峻，出现能耗“不降反升”的局面，他喊话：距年底只有不到4个月的时间，要想扭转局面，必须采取非常规手段，下猛药、下重药，出手要快，才有可能在年底完成目标任务。目前，江苏“双控”限电、停产以钢铁、建材、化工、纺织等高耗能行业为主，其他产业尚未受到明显影响。

南通一家纺织企业负责人说，9月上旬，政府传达了关于节能减排的精神，就是碳达峰、碳中和的“双碳”目标，算是给了企业思想准备，但是停产指令来得还是很突然，规定工厂一个星期开工三天、停四天。“现在偷偷开工是可以的，不过开工以后有大数据，可以直接看出来单位电费有没有下降，跑不掉的。”他说，南通算是执行好一点的地方，有些城市直接是“一刀切”，全部停工。

兴业银行首席经济学家鲁政委等人分析，上半年“能耗双控”均为一级预警的省（区）在2020年全国GDP中的占比合计达到30.6％，若要在下半年追赶完成双控目标，就难免对经济增速产生影响。

今年1~8月，中国出口总值同比增幅达到23.7％。华北电力大学经济管理学院教授袁家海分析，受到疫情影响，东南亚很多国家的加工制造业产能又流回中国，因此浙江、江苏、广东等沿海省份的外贸订单量很大，带来更多能耗。以广东为例，今年能源消费强度要下降3％，结果上半年反而上升了3％，如果不限电，“双控”目标就完成不了。

不过，袁家海告诉《中国新闻周刊》，其实“能耗双控”并非限电的根本原因，即便是沿海省份，这轮大范围限电的根本逻辑与东北的情况一致，同样是煤炭供应紧张和煤电厂发电意愿下降带来的电力供应不足，只是原因更复杂。

沿海省份上半年出口强劲，除了使得“双控”指标难以完成，还意味着用电需求大增。广东省能源局副局长刘文胜说，类似东北的情况，因为天然气、煤炭价格高涨，资源供应紧张，广东火电企业发电积极性不高。而今年1~8月，广东省全社会用电量5253亿千瓦时，同比增长17.3％，且目前正是“金九银十”订单高峰期。

在当地“双控”指标难以完成、供电又不足的情况下，高耗能企业作为用电大户，自然首当其冲被限电。资深行业研究员江一鲟也认为，“能耗双控”是老政策，对当前供电局面的影响，要比煤炭去产能低。

在多年煤炭去产能以及进口煤受到波动等多种因素影响下，今年国内缺煤的情况尤为严峻。安徽省自9月22日起开始实施有序用电，同样与用来发电的电煤库存“告急”有关。2021年以来，安徽省电煤库存一直维持低位，截至9月21日，安徽省主力火电厂电煤库存降至148万吨，不及2020年同期一半。

对于当前全国的限停电，江一鲟总结大致有以下几种情况：江浙（长三角）、广东（珠三角）是外向型经济，受到经济增长和出口增长的刚性影响较大；蒙、宁、甘、陕、晋地区是典型的资源型经济，冬季电、煤保供压力较小，限停电主要与“双控”有关；东北三省、湖南、湖北、江西、重庆等地的电、煤冬季保供压力较大。

准备好应对下一次缺电

中国上一次大面积限电，还发生在千禧年之初。2003~2004年，全国至少有20多个省市区出现限电，情况愈演愈烈。当时，缺电迫使上海大众从2004年7月份以来一度停产数日，而经济比较发达的浙江省除了春节10天以外，每天都拉闸限电。

此前几年，受到1997年亚洲金融危机的影响，中国经济下行，对电力的需求疲软，这一时期，国家曾提出“三年不建火电厂”的说法，发电装机连年下降；而出乎意料的是，2001年末，中国加入世贸组织，随后成为世界工厂，用电需求一下子暴涨，电力产能却远不能应对新的形势。在袁家海的记忆中，那是中国进入新世纪以来，最严重的一次全国性的拉闸限电，此后，有序用电方案只是在部分省区执行，大家也就不再关心这件事了。

电力无法大规模储存，且生产、输送、消耗全过程具有瞬时性，因此，缺电的概念与多数商品的短缺不大一样。业内通常将缺电分为“缺电力”（局部高峰时段存在电力供应缺口）和“既缺电力又缺电量”(大量、持续的高峰时段甚至非高峰时段存在电力供应缺口)，后者又称“硬缺电”。

今天，中国不再是真正硬缺电的“电荒”。2004年那一轮大面积缺电之后，中国迎来发电投资的高潮期。根据中国电力企业联合会的统计，截至2019年底，全国全口径发电装机容量突破20亿千瓦，稳居世界首位，总体电力装机供应能力能够满足电力负荷增长需求。“十二五”以来，国内电力供需形势宽松，总体上没有缺电风险，但能源结构、国际经济形势、环保政策等问题，造成了供电的瞬时波动。

去年12月，湖南、江西、浙江等地便因为电力紧张，曾开启过“节电”模式。在湖南省会长沙，长沙火车站、橘子洲大桥原本明亮的夜间灯光亮化工程，被关掉了大部分光源。当时，在这些省份，寒潮来袭，居民取暖用电需求大幅增长，复产复工后工业用电需求旺盛，又因电煤价高、储运不足等原因造成供需不平衡，已经开始暴露出中国供电体系在用电高峰期的脆弱。

“缺电、缺煤、缺环保指标等多种问题伴生，双碳、双控、经济增长、保供等多目标共存，‘十四五’开局之年的缺电，难度系数大于新中国成立以来的多次缺电。”《南方能源观察》的一篇文章写道。

袁家海等人撰文指出，表面上看，当前“限电”可归结为发电燃料供应短缺和能源“双控”政策的压力，但深层次原因，是煤炭经历供给侧改革后产能受限，而疫情后内外需骤增引发供需失衡，煤与电市场化程度不一所引发的有效发电容量不足。

由于国内长期“市场煤、计划电”，即煤价随市场波动，但是电价却是固定的，这使得煤价处在高位时，发电厂企业越发越亏，火电厂发电意愿不足。一位曾在黑龙江省一家大型火电发电担任厂长的业内人士告诉《中国新闻周刊》，随着经济发展、国内和国际形势变化，用电需求也在发生变化，供给侧的改革和去产能应该作出相应的调整，不能一味压制供给侧，用固定的能源供给应对变化的需求，而目前还缺少专门的部门来统筹这件事。

10月8日召开的国务院常务会议上指出，今年以来国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。在煤炭供应方面，会议指出，在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产；纠正一些地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳。

煤炭供应方已经迅速行动起来。10月7日，内蒙古能源局发文，明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿，共拟核增产能9835万吨/年，即日起可在确保安全的前提下，扩增煤炭产能，按核增后产能组织生产。

在用电端，电力供应形势逐步好转。9月27日之后，辽宁电网未再发生拉闸限电，该省火电厂电煤储量逐步提升，主力火电厂电煤库存已由9月中旬的最低189万吨，增加至当前的236万吨，电力负荷缺口已从9月末的500万千瓦以上收窄至目前的200万千瓦左右。

不过，用电不再那么宽裕，可能是国内很长一段时期将要面对的现实。多位专家认为，2021~2025年“十四五”期间，全国电力供需形势总体趋紧。中国电力供应正处在这样的“阵痛期”：在能源结构向清洁能源转型、煤电逐渐退出的过程中，发电越来越依靠天气，而在长时、经济的储能技术又未跟上之前，遇到电力“尖峰负荷”时，短时限电或成为未来电力供需常态。