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美股继续下滑 波音重挫9%领跌道指

由于投资者普遍押注美联储可能不得不更加积极地加息以抑制通胀,周一美国2年期国债收益率上涨15个基点,升至3.2%,创2007年以来新高。10年期美国国债收益率达到3.24%,创2018年10月以来的最高水平。

在交易时段的某个时间点,2年期国债收益率自4月以来首次高于10年期收益率,即出现被视为经济衰退指标的收益率曲线反转,表明人们担心美联储大幅加息将引发经济硬着陆。

市场情绪仍然受到悲观经济数据的抑制。上周五美国公布的5月CPI通胀数据创40年新高,远超市场预期。更糟糕的是,6月消费者信心指数创历史新低。悲观数据强化了市场对美联储继续激进加息、甚至不惜遏制经济增长的预期,令人担忧美国经济衰退的风险增大。

Yardeni Research机构总裁Ed Yardeni表示:“5月CPI报告完全没有显示通胀见顶的迹象。该报告暗示美联储将更会加鹰派,并且经济衰退风险更高。”

受此影响,上周五道指重挫880点,纳指跌逾3.5%,标普500指数下跌2.9%。上周三大股指均录得较大跌幅。道指一周下跌4.58%,为过去11周来的第10周下跌。标普500指数下跌5.05%,纳指下挫5.6%,均为过去10周内的第9周下跌。

随着消费者价格的迅速上涨,对美国经济衰退的担忧持续上升,今年迄今美国股市近况艰难。今年截至上周五收盘,标普500指数已下跌18.2%,且比1月份创造的盘中纪录低19.1%。道指同期下跌了13.6%。而纳指同期重挫27.5%,比去年11月创造的历史高点低30%,早已深陷熊市区域。

若周一标普500指数收在3837.25点之下,则意味着较其1月3日创造的历史高位下跌20%,从技术层面而言即是跌入熊市。

高盛警告称,如果衰退到来,标普500指数将下跌至3150点,即预计该指数较当前水平还将继续下跌19%。

本周市场焦点是即将召开的美联储货币政策会议。美联储将在本周二和周三召开为期两天的货币政策会议,美东时间周三下午2点公布利率决议、政策声明及每季度发布一次的经济预期(SEP)。2点30分,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

交易员目前预计,美联储将在9月前加息175个基点,意味着两次加息0.5个基点,一次加息75个基点。如果符合预期,这将是美联储自1994年以来首次采取如此严厉的措施。

高盛经济学家预计,如果美联储6月加息50个基点,那么在9月会议上同样会加息50个基点。考虑到这一点,高盛的首席股票策略师David Kostin发出警告,美股市场还远未筑底。

巴克莱银行经济学家表示,美国通胀数据可能处于令人震惊的高位,这意味着美联储本周极有可能加息75个基点,而不是50个基点。

焦点个股

受加密货币下跌影响,区块链概念股普遍走低。

石油股大跌。

Wolfspeed、迈威尔科技、英伟达、意法半导体、AMD、恩智浦、微芯科技、GlobalFoundries、德州仪器等半导体板块普跌。

波音股价走低。据报道,由于钛供应不足,波音公司决定暂停其广受欢迎的波音737MAX飞机的生产。波音之所以暂停生产737 MAX飞机,主要原因可能是由于欧美对俄罗斯实行限制,而这家美国飞机制造商的重要生产原材料金属钛主要来自俄罗斯。

与波音一样,欧洲航空巨头空客(Airbus)正在寻找除俄罗斯以外的钛替代来源。空客约有50%的钛来自俄罗斯。

英伟达或推迟新款显卡发布时间。

Astra Space股价重挫。火箭发射任务失败 NASA气象卫星丢失。

美国火箭公司Astra Space股价走低。因第二级助推发动机在太空早期提前关闭,该公司为NASA发送小型天气监测卫星的任务失败。

高盛集团股价走低。就报道,该公司正面临美国证券交易委员会(SEC)调查,以确定该集团的四支ESG(环境、社会和治理)基金是否违反了营销材料中承诺的标准。

罗宾汉证券股价走低。SEC拟改革美股做市商交易规则。

高盛下调Netflix评级至“卖出”。

法国疫苗制造商Valneva股价走低。该公司与欧盟的新冠肺炎疫苗合同面临风险。

Five Below业绩不及预期,多家机构下调目标价。

每日优鲜、嘉楠科技、老虎证券、知乎、拼多多、唯品会、贝壳、富途、好未来等热门中概股盘前走低。

据报道,由于设备采购问题,台积电在2023、2024年可能无法如此前预期的速度增加产量,目前台积电正在努力解决问题。

其他市场面,周一欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌2.43%,法国CAC40指数跌2.67%,英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

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